预期爆了！飙涨超10%！AI巨头核心底牌大曝光

青堇

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　　AI服务器需求井喷！

　　今日（9月2日）美股盘前，科技巨头戴尔科技的股价一度飙升逾10%。若涨势延续至美股正式开盘，其单日市值将激增超270亿美元，总市值有望突破3000亿美元（约合人民币2万亿元）。
　　稍早之前，戴尔科技披露了一份超预期的财报。同时，受AI服务器需求爆发式增长影响，公司大幅上调了全年营收预期。有市场分析人士指出，戴尔的财报进一步强化了市场对数据中心基建正处于长期上行周期的判断。
　　另据普华永道预测，至2050年全球数据中心累计投资将达31.6万亿美元，规模超越铁路、互联网及电气化等历史基建浪潮。其中，AI芯片、存储芯片、网络设备和服务器等内部设备将占据投资大头。
　　戴尔科技大幅上调业绩指引
　　9月2日美股盘前，戴尔科技股价直线拉升，盘中最高触及469.88美元/股，涨幅一度达到10.56%。截至发稿，该公司股价涨幅仍超过9%。
　　消息面上，周二（9月1日）美股盘后，戴尔科技披露了截至7月31日的2027财年第二财季业绩。数据显示，第二财季，公司营收同比增长58%至470亿美元，超过市场预期的449亿美元，创历史新高；当季调整后每股收益为7.04美元，同比增长203%，高于市场预期的4.91美元。
　　第二财季，戴尔科技面向数据中心硬件的基础设施解决方案集团（ISG）营收为317.8亿美元，同比增长89%，高于分析师预期的296.1亿美元。其中，AI优化服务器营收同比增长100%，达到创纪录的164亿美元。
　　在电话会议上，公司管理层表示，下半年有望强于上半年，各业务线增长势头持续。其中，AI服务器的需求正在加速爆发。戴尔首席运营官杰夫·克拉克（Jeff Clarke）表示，AI需求正在从大型云服务商（Neoclouds）向主权国家和传统企业客户广泛蔓延。
　　第二财季，戴尔科技AI服务器订单金额达到创纪录的609亿美元，季度末AI服务器积压订单达到950亿美元。杰夫·克拉克表示，在过去12个月中，公司已累计获得超过1300亿美元的AI服务器订单。仅在过去两个季度，公司在传统服务器和网络设备方面的收入就几乎相当于公司历史上任何一个完整财年的收入。
　　值得关注的是，得益于其AI服务器需求的井喷式增长，戴尔科技将全年营收预期大幅上调250亿美元——从1670亿美元上调至1920亿美元，高于分析师平均预期的1738亿美元；同时，戴尔科技将全年调整后每股收益预期从原先的17.90美元上调至25.50美元，远高于市场预期的19.10美元。
　　目前，戴尔科技预计2027财年AI优化服务器销售额为740亿美元，即同比增长200%。而在六个月前，公司预测的同比增幅为103%。
　　在美股市场上，截至周二收盘，戴尔科技年内涨幅已高达240%，而同期标普500指数仅温和上涨11%。这一悬殊表现，令该股迅速跻身“AI受益股”第一梯队，成为看好人工智能基础设施持续增长的投资者的热门选择。
　　普华永道：全球数据中心投资猛增
　　周三，普华永道发布报告称，为满足全球对人工智能日益增长的需求，到2050年全球数据中心累计支出将达到31.6万亿美元，这一投资规模在历史上尚无先例。
　　普华永道指出，数据中心支出将远超铁路、互联网和电气化等大型项目。如果AI的普及速度超过普华永道“基准情景”的预测，未来25年数据中心支出甚至可能达到50万亿美元。相比之下，美国国内生产总值（GDP）目前约为30万亿美元。
　　随着消费者、企业和政府越来越多地使用AI，微软、亚马逊等科技巨头以及小型数据中心提供商正以极快的速度在全球范围内新建计算设施。大部分投资将用于数据中心的内部设备，包括AI芯片、存储芯片、网络设备和服务器。
　　普华永道表示，在预测的数据中心累计资本支出中，美国将吸引近一半相关投资，规模约为15.1万亿美元，亚太地区料吸引8.2万亿美元投资，欧洲5.6万亿美元，中东1.1万亿美元，而非洲约为2550亿美元。
　　普华永道预测，全球数据中心年度支出将从今年的约8000亿美元增加到2030年的1.1万亿美元，到2050年达到1.8万亿美元。中国和印度将在增量需求中占据最大份额，这得益于其庞大的人口、快速扩张的数字经济以及AI在商业和消费活动中应用的巨大空间。

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（文章来源：券商中国）
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